本文摘要：9月10日，海洋王发布公告称之为，公司白鱼通过发售股份及支付现金结合的方式，出售朱恺、童莉和莱盟建设持有人的明之辉51％股权，交易金额为2.71亿元。

9月10日，海洋王发布公告称之为，公司白鱼通过发售股份及支付现金结合的方式，出售朱恺、童莉和莱盟建设持有人的明之辉51％股权，交易金额为2.71亿元。其中，交易对价的75％以发售股份方式缴纳，另25％以现金方式缴纳。

此次发售股份出售资产的发售价格为5.63元／股。业绩允诺方面，交易方以明之俊2019年至2021年白鱼构建的经审核扣除非经常性损益前／后的归属于母公司的净利润金额孰较低展开允诺，分别为5600万元、6100万元、6400万元，三年总计允诺净利润为1.81亿元。作为此次收购计划的配套措施，海洋王拟以询价方式向不多达10名特定投资者非公开发行股票筹措设施资金不多达1.36亿元，用作缴纳此次并购的现金对价6783万元以及中介费用，并用作向标的公司补足流动资金5600万元。

海洋王回应，明之辉主要专门从事灯光工程施工、设计和维保业务等，是目前行业内为数不多的享有《城市及道路灯光专业总承包一级》和《灯光工程设计专项甲级》的公司，具备非常丰富的灯光工程管理经验，可以与上市公司构成较好的战略协同效应。本次并购已完成后，上市公司需要通过明之辉在灯光工程领域累积的行业经验和工程施工优势更进一步提高综合实力。

上市公司可更进一步符合客户对于灯光产品和灯光工程一站式订购市场需求，为客户获取以类似环境灯光产品为核心的系统化超值服务，不利于上市公司提升客户认可度，并通过持续高品质的服务提供更好的业务机会。

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